保护着刘备的两位夫人随曹操往许都，途中曹操故意让关羽与二位嫂子同住一室，关羽一手拿着烛火，一手拿刀，通宵站于户外。令曹操非常敬佩。
曹操对关羽三日一小宴、五日一大宴，又送美女和金银财宝无数。
关羽让美女服侍嫂嫂，财物则交嫂嫂暂时收藏。
曹操又将吕布的赤兔马送给了关羽，关羽再三拜谢。
曹操感到奇怪，问他为什么以前得到东西从不感激，而今天却再三拜谢。关羽说有了这千里马，他便可早一天找到他的大哥刘备。
曹操听了之后，感到非常后悔。
袁绍起兵攻打曹操，曹操领五万兵马迎战。
袁军先锋颜良勇不可挡，连斩曹将宋宪、魏续。
谋士程昱建议曹操改派关羽迎战颜良，让袁绍仇恨关羽而杀了刘备。
关羽出战，他感谢曹操的照顾，便杀了袁绍的大将颜良，第二天又斩了袁绍的另一大将文丑。
曹操大胜。
袁绍知道是刘备的二弟杀了颜良、文丑，便叫人绑了刘备。刘备说，“曹操故意先让关羽杀两将以激怒你，再借你的手来杀我。我马上写信让关羽到河北来投靠你，如何？”
袁绍听了非常高兴，便不杀刘备了。关羽见到刘备的书信，便向曹操告辞，曹操故意避不见面。关羽将曹操过去送他的财物、美女全部留下，将自己的汉寿亭侯大印挂在营中，留给曹操一封书信，护着二位嫂嫂找刘备去了。
曹操想到以前曾答应过关羽的条件，便赶去为关羽送行。
关羽怕曹操有鬼，便在马上用刀尖将曹操赠给他的锦袍挑过来披上。曹操的部将认为关羽太过无礼，几次要杀关羽，但都被曹操制止了。
关羽保护二位嫂嫂来到东岭关，守将孔秀说没看见曹操的文书，阻拦关羽过关，便被关羽杀了。
洛阳太守韩福又拦阻关羽，牙将孟坦向关羽挑战，被关羽砍为两段，韩福用暗箭射中关羽左臂，关羽用口拔掉箭，飞马斩了韩福。
关羽到了泗（汜sì）水关，守将卞喜在镇国寺埋伏刀斧手，约定以摔杯子为暗号，要杀关羽。
寺中主持普净和尚是关羽的同乡，将卞喜的阴谋告诉了关羽，关羽大怒便斩了卞喜。
关羽到了荥阳，荥阳太守王植是韩福的亲戚，要杀关羽为韩福报仇，所以暗中准备要放火烧死关羽。
王植手下的胡班将王植的阴谋告诉了关羽，关羽急忙上路，王植带兵追来，被
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