当四个汉奸王爷为征讨庄子固、毛雄辉等“残明势力”而做着各种有卵用或者没有卵用的准备的时候，在湖广和浙江，两场死伤惨重的战争依然在持续之中。
由于集中了大批精锐部队，阿济格攻占黄州并没有遇到太大的困难，但李自成的顺军在武昌、汉口、汉阳三城抵抗非常顽强，阿济格的清军推进十分缓慢。而正在两者僵持不下的时候，何腾蛟这个空有忠君爱国之心，但战斗力和左梦庚基本一个水准的倒霉蛋出场了。
应该说何腾蛟收复岳州府在战术上还是比较成功的，问题是战术上成功不等于战略上也成功。阿济格正为无法迅速攻占武昌而窝了一肚子火无法发泄，结果一听到何腾蛟发动攻势的消息立马找到了可以随意拿捏的软柿子。随后的几十天基本上就是是阿济格大军追着何腾蛟的大军跑的过程，而李自成倒是因此得到了喘息和发展的机会。
到顺治三年元月底为止，阿济格在湖广已经攻占了黄州府全部、武昌府大部分、岳州府全部、常德府全部、长沙府大部分，悲催的何腾蛟带着残兵败将逃往江西省，而李自成则占领了德安、襄阳、承天、荆州等四府，双方在武昌、汉阳、汉口三城依然在激烈争夺之中。另外李自成向张献忠借兵的谈判终于得到了他所需要的后果，尽管在条款上是击败阿济格后，湖广至少有三分之一的地盘要割让给大西政权。
一支两万人的大西军队已从四川出发，抵达至湖广荆州府境内，这支军队的主将是张献忠义子之一，外号“万人敌”的李定国，或者更准确的说，由于张献忠还没死，他这时候的名字应该是“张定国”。
李定国率军抵达荆州府后，经过短暂休整，立即对岳州府的清军发动了攻击。追着何腾蛟的渣渣军队砍顺了手的清军，终于再一次遇到能与其匹敌的强悍武装力量，一时间双方在岳州府华容县一带相持不下，而与此同时，李自成在武昌府发动了大规模反攻。
当清军和顺-西联军在湖广互有胜负，基本五五开的时候，浙江的南明内讧倒是早早地分出了胜负——弘光派系败了，而且属于那种连内裤都没有了的彻底失败，但隆武派系并没有收获全功。
当宁波的施琅、陈德与台州的张名振、黄宗羲、黄宗会打成僵局，朱大典来救却没能改变平衡的时候，积蓄了相当长时间力量的马逢知突然对金华发动进攻，回援过程中的朱大典遭到伏击，惨死当场。而朱大典的覆亡成了压垮台州弘光派系的最后一根稻草，隆武二年元月，台州易手，张名振、黄宗羲、黄宗会投降。
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