便退守怒江一线，从此，滇西地区。包括腾冲，松山，龙陵在内的四万平方公里土地全部落入日军手中，从此开始了黑暗统治时期。
然而两年后。日军在太平洋战争中一败涂地，滇缅地区的日军主力部队被抽调去参加太平洋战场的战役。于是滇缅地区的日军由进攻改为防守。
就在这时候，滇西地区陆续有百姓失踪。尤其是腾冲边界的蓝村，常常发现有百姓尸骨被丢在村口。
那些尸体像是被野兽吃过，内脏，脑髓，都不见了，十分恐怖。
于是吃人事件频频传出。起初大家以为这附近有了什么猛兽，但是却一直没发现过。
后来，有人终于看到了吃人事件的真相。当时蓝村有个叫林长宝的人，某天在山上采草药的时候，被几个日军抓走。
跟他一起的是同村的一个男的，也一并抓了去。这人就见日本人将林长宝用绳子绑在树上，弯刀将他的肚子一下子剖开，将心掏出来。
由于这一系列动作十分快速，心挖出来的一瞬间，林长宝还活着，惨叫声响彻山林。然而，日本人视而不见，居然就这样把人心给煎着吃了。
这种吃人事件非常频仍，后来尸体残肢埋不下了，也为了防止产生瘟疫，尸体便被日本人丢进了腾冲附近的怒江。
后来，1944年4月下旬，日军在战场上日渐颓势。滇西大反攻的序幕就此拉开。四月的某一天，大约七点多的时候，中国军队跟美国盟军要开始度怒江了。
然而当年为了阻止日军的攻势，中国远征军炸毁了怒江上唯一的通道，惠通桥。如今想要打回去就要强渡怒江。
于是在当地幸存的百姓帮助下，中国军队连夜制作并寻来数百只木筏子，打算从怒江横渡。
凌晨时分，军队渡江的时候，突然遭遇大雾。雾气里鬼哭狼嚎，飘散着很浓的血腥味。恍惚间，大家看到无数鬼影子从怒江翻滚的水里冒出来，围绕着竹筏子。
漂浮的竹筏于是在江水中打着转，盘桓不前。
然而，在这停滞不前的时候，有个领路的民兵取出事先准备好的冥币，并在竹筏上头竖起一面红旗，对着江中亡魂念了悼词洒了纸钱，表示这次前行，是为冤魂复仇。
这雾气才慢慢淡去，所有竹筏跟着那插着旗帜的竹筏平安渡过了怒江，到达对岸。靠近岸边的时候，埋伏在附近的日军开始炮火攻击，然而，炮弹枪子全部很邪乎地都偏离了方向，落入了水中。渡江的中国军人伤亡很轻。
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