击退刘备军猛烈攻势。
七月曹操亲率大军赶往关中，坐镇长安，以便随时指挥汉中战局。
同时边塞硝烟再起，曹操命曹彰、田豫北征，大破乌桓鲜卑联军。
建安二十一年四月，汉献帝册封曹操为魏王，邑三万户，位在诸侯王上。
奏事不称臣，受诏不拜，以天子旒冕、车服、旌旗、礼乐郊祀天地，出入得称警跸，宗庙、祖、腊皆如汉制，国都邺城。
连王子都皆为列侯，名义上还为汉臣实际上已是皇帝。
建安二十二年春，曹操再次南征，率军猛攻濡须口，击败孙权，孙权派都尉徐详求降，曹操同意，并允诺重新结为姻亲。
建安二十二年冬十月，汉献帝又赐予曹操王冕十有二旒，乘金根车，驾六马，设五时副车，曹操以五官中郎将曹丕为魏太子。
建安二十四年正月，刘备自阳平关南渡沔水，依山而进，驻军于定军山，夏侯渊出兵与刘备争夺地势，被黄忠斩杀，曹军大败。
之后曹操亲率大军来夺汉中，但是刘备坚壁不出，曹军与刘备军相距数月，无利，遂放弃汉中。
建安二十四年，曹操刚刚从汉中撤出长安。孙权又在围攻合肥，曹魏诸州皆抽调兵力赴扬州屯驻。
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