诸葛亮率领赵云、魏延、马超等老将出兵，而沈隆麾下则是关兴、张苞、关索、赵广、赵统、邓艾、王基等小将，黄忠、张飞镇守蜀中，关羽依旧坐镇荆州提防东吴。
但是蜀中此番北上，动用了半数以上兵马，若是东吴来攻，依旧有抵挡不住的风险，于是在此之前须得派遣一名舌辩之士前往东吴晓以利害，说服孙权攻打合肥、徐州等地，以分散曹魏的实力，同时解除蜀汉的后顾之忧。
“久闻学士秦宓学识出众、辩才无双，臣举荐以秦宓为使前往东吴，必可大功告成。”沈隆举荐了一个人选，诸葛亮等人闻之尽皆点头。
孙权听闻蜀汉打算北上伐魏，于是召来陆逊等人商议，忽闻蜀汉有使到访，张昭曰，“此定是蜀汉欲联合东吴共讨曹魏，遣秦宓为说客也。”
孙权问，“当何以答之？”
张昭道，“魏蜀皆强于东吴，正待坐山观虎斗，选身长面大武士一千人，各执刀在手，从宫门前直摆至殿上，却唤秦宓入见；休等此人开言下说词，既以军威吓之，看他如何应对。”
孙权欣然接受，遂命武士立于左右，各执军器，召秦宓入，秦宓整衣冠而入行至宫门前，只见两行武士，威风凛凛，各持钢刀、大斧、长戟、短剑，直列至殿上，已晓其意，并无惧色，昂然而行，左右武士以目视之，秦宓但微微而笑。
近臣引至帘前，秦宓长揖不拜，孙权令卷起珠帘，大喝曰，“何不拜！”
秦宓昂然而答曰，“上国天使，不拜小邦之主。”
孙权大怒曰：“汝不自料，欲掉三寸之舌，来说孤绝魏向蜀，是否？”
秦宓答道，“吾乃蜀中一儒生，特为吴国利害而来。乃设兵威吓，以拒一使，何其局量之不能容物耶！”
孙权闻言惶愧，即叱退武士，命秦宓上殿，赐坐而问曰，“吴、魏之利害若何？愿先生教我。”
秦宓问，“大王欲与蜀和，还是欲与魏和？”
孙权道，“江东兵微将寡，仅求自保矣。”
秦宓道，“大王乃命世之英豪，江东俊才辈出，大王何须自谦？如今曹贼窃国，人人当以诛之，大王亦是汉臣，难道要倒行逆施相助曹魏乎？”
不等孙权回答，秦宓又说道，“今大王若委贽称臣于魏，魏必望大王朝觐，求太子以为内侍；如其不从，则兴兵来攻，蜀亦顺流而进取，如此则江南之地，不复为大王有矣；若是共同北上讨伐曹魏，则曹魏必败，大王亦可成就功业！”
孙权闻
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