摄继续。
师徒四人化整为零，摆脱了灵山的追杀。
然后他们又凭借各自的渠道，潜入了另一个神仙国度——天庭。
猪八戒混成了天蓬元帅，威武霸气。
沙和尚则凭借女儿身成功接近王母，受到赏识，被提拔成为了其帐前卷帘大将。
孙悟空天赋异禀，能征善战。先后和天蓬元帅及卷帘大将打了几场假戏之后，被唐玄奘化身的高人金蝉子推荐给了天庭。
不过因为种族歧视等原因，他只被安排去当了养马的弼马温。
但不管怎么说，师徒四人都在天庭站稳了根脚。
和在灵山的徐徐图之不同，这一次他们在天庭摸透了玉帝的规则之后，企图直接谋害玉帝，谋权篡位。
然而他们万万没有想到，玉皇大帝修为精深，他们夺权失败，反而被玉皇大帝发动天兵天将追杀。
师徒四人又踏上的亡命的旅程，和一开始从灵山逃亡，颇有几分相似。
不过不同的地方在于，这一次他们被二郎神追上了。
二郎神英勇善战，先后击杀了猪八戒和沙和尚。
关键时刻，唐玄奘指点孙悟空用七十二变逃过一劫。
二郎神有第三神眼，原本可以识破孙悟空的七十二变。但可惜孙悟空用的是最本源的那一变——石头，二郎神就看不破了。
之后，在孙悟空变的石头前，唐玄奘突然使用了七十二变，变成了孙悟空，将不可一世的二郎神击败。
玉皇大帝愤怒出手，再败。
直到如来佛祖出手，这才将唐玄奘所变的孙悟空压在了五行山下。
尘埃落定，等天兵天将散去，孙悟空变回原形，看着被压在五行山下的唐玄奘。
“你悟了吗？”唐玄奘十分虚弱。
孙悟空点头。
“你说来听听。”唐玄奘道。
孙悟空指着天空中的宫殿道：“天庭的最高统治者玉皇大帝和世上最恶名远扬的杀神二郎神，还有世上最慈悲的如来佛祖，都有同样的面容……他们都是一样的。”
唐玄奘点头：“继续。”
孙悟空再道：“我们第一次想要融入灵山，但我们失败了，因为我们和他们不同。第二次我们加入天庭，想要把玉帝取而代之，但我们也失败了，因为根源并不在于玉帝一人身上。”
“二郎神、王母娘娘、星君神灵，他们所有人都是帮凶。真正的问题，在规则！而非人！”
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