这边打发走了匈奴人，国内政局也不平静。
公元前165年春，有黄龙出现在成纪县（甘肃秦安县）。因为这个事情，丞相张苍被迫辞职。
说来话长。一年前，术士公孙臣上书朝廷，汇报自己的研究成果。公孙臣说：根据五德终始学说，秦朝是水德，土克水，汉朝取代秦朝，所以汉朝是土德。土德相应会有黄龙出现。应该颁订新的历法、改变服色，颜色尚黄。
丞相张苍是律历专家，对公孙臣的上书嗤之以鼻，不予理会，“汉朝水德旺盛，怎会是土德！改服色更是无稽之谈，当与先秦同样，服色尚黑。”
张苍很快被打了脸。几个月之后，成纪县果然出现黄龙。刘恒听说了，就召公孙臣为博士。
这是一个危险的信号。再加上张苍曾保举一位中候官，这名官员在任上以权谋私，被人举报。朝堂之上，刘恒责怪张苍用人失察。
张苍很惭愧，下班回家想了想：我已经做了十年丞相，该退位让贤了。在彻底失去陛下信任之前，主动辞职，至少面子上好看点。
不久，张苍以年老多病为由，申请退休，得到刘恒批准。张苍以北平候的身份安度晚年，牛的是他活了一百多岁，刘恒去世时他还在，又过了五年才寿终正寝。
窦皇后的弟弟窦广国有才干，人品也好。刘恒考虑让窦广国继任丞相，思来想去，还是放弃了，他向窦皇后道出自己的隐忧，“我担心大臣们有意见，认为我是偏爱皇后的兄弟。”
刘恒最终选定御史大夫申屠嘉为下一任丞相。申屠嘉资历够老，他跟随刘邦打过仗，因军功做到都尉，是正儿八经的开国功臣。大汉立国已经三十七年，人物凋零，开国功臣越来越少，和大熊猫一样珍贵。申屠嘉当丞相，大臣们心服口服。
刘恒让公孙臣明确各类服色，命令另一位术士新垣平设立五帝庙。这年四月，刘恒怀着一颗虔诚的心，来到雍地（陕西凤翔县），祭拜上古时代的五帝，大赦天下。第二年四月，又到渭水北岸祭拜五帝。
恰巧齐王刘则病死，刘则没有儿子，刘恒把齐国一分为六，封大哥刘肥的第四子、刘则的叔叔刘将闾为齐王，又封刘肥的五个小儿子为王，一人领一个郡，刘志为济北王，刘辟光为济南王，刘贤为菑川王，刘卬为胶西王，刘雄渠为胶东王。
强大的齐国分成六个小国，对朝廷的威胁大大降低。
公元前164年九月的一天，术士新垣平求见刘恒。进到殿中，行过礼，他神神秘秘呈上一只玉杯。
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