何无敌的大军在孟加拉横冲直撞，形式喜人。唯一让他郁闷的是，大明帝国的军队在西孟加拉遇到了莫卧尔皇帝的军队。
莫卧尔皇帝巴布尔带领少得可怜的一支突厥军队，依靠波斯帝国皇帝的支持，从乌兹别克南下入侵北印度建立起了皇朝。
巴布尔自称是成吉思汗和帖木儿的后裔，“莫卧儿“意即“蒙古“。在帝国的全盛时期，领土几乎囊括整个北印度次大陆，以及中亚的阿富汗等地。是一个******教封建王朝。
十三世纪成吉思汗建立的大蒙古帝国分裂后，一个突厥化的军事贵族帖木儿建立了帖木儿帝国，囊括中亚与中东的大部分区域。十五世纪末，帖木儿帝国分裂后，帖木儿的后裔巴布尔被乌孜别克人逐出中亚，率军南下占领阿富汗。
在占领阿富汗之前，他没有多少得以称道的战绩，甚至在占领阿富汗不久，他又被乌兹别克人打败，狼狈逃窜。
不过，他那少的可怜的军队在面对印度阿三时，却出奇的顺利。他面对的是已经腐朽和不熟悉突厥战法的德里苏丹国。
巴布尔在1526年侵入印度北部，很快就灭亡了德里苏丹国残部。
德里苏丹国瓦解造成的权力真空并没有持续很长时间，巴布尔回阿富汗募集了更多的部队，然后在第一次帕尼帕特战役中击溃了罗第王朝的最后一个苏丹易卜拉欣·罗第。
巴布尔占领了德里并被尊为“印度斯坦的皇帝“。他继而在1527年击败拉其普特人，1529年又消灭了阿富汗人的残存力量。由巴布尔建立的政权被称为莫卧儿帝国，意为“蒙古人的帝国“，因为巴卑尔的血统由母系可以上溯到成吉思汗。巴布尔的统治只是开始，他还未来得及巩固莫卧儿人在北印的地位便在孟加拉遭遇了何无敌，巴布尔拥有北印度以及阿富汗的部分人口，他征服的地区有四千万人口。
不过，莫卧尔帝国的行政、司法和财政制度都没有建立;这些关键事物由于莫卧儿帝国扩张的太快，还没有放在第一日程上。
在西孟加拉碰到莫卧尔大军的是大明的巡边军队，就是吐蕃边境的凤乐歌和余丽颖她们这批。
担任巡边任务的共有五千五百人，其中包括两千云南官兵和三千缅族官兵，以及何无敌将军的五百人先锋队。
按照何无敌将军和柳铁塔的命令，他们由西王母首领徐洛施统一指挥。
大明的巡边军队面对着阿拉干王朝和孟加拉苏丹国的威胁，但最终都相安无事。
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