马进忠的这些想法没有错，随着孙昂的快马离去，从平凉到秦州（天水）再到陇南，整个甘肃南部的局势，在迅速地发生着变化。
且说两个多月之前，三边总督府发布了告木速蛮书，非常明确地给了宁夏、甘肃的木速蛮们一个月的时间，要求他们要么毁弃番经番寺，改从汉俗汉制，要么收拾家当，从此滚出甘宁。
这个驱逐令下达之后，一个月的时间很快就过去了，三边总督府所统官军也是言出必行，随即按照袁崇焕的命令，出兵各地：
贺虎臣率领宁夏镇军队从宁夏卫卫城兵分数路往西；
甘肃镇总兵官张嘉谟率领所部客兵从花马池往固原西南开进；
而固原城中的周遇吉也开始率军往东南的平凉调动。
就这样，三边总督府如今所统的三路大军各管一方，朝着各自划定的方向，步步为营，缓缓推进，历经一个多月，将沿途所遇不肯西迁的木速蛮扫荡得干干净净，也将沿途遇到的木速蛮经堂番寺尽数焚毁。
到了五月底，六月初的时候，先是张嘉谟兵临靖宁州城（后世甘肃靖宁县城），尔后周遇吉也率军从蔺养成手里夺取了平凉北方的古萧关，蔺养成丢盔弃甲狼狈逃回平凉。
与此同时，一直驻兵庆阳的武安伯王廷臣，也终于率领着麾下得到了大量军备物资补充的三千营骑兵，与三千庆阳兵一起，累计马步军万余人，大举西进，前往夺取平凉与庆阳之间的最后一道屏障镇原。
奉命驻守镇原为闯王高迎祥看守后路的刘希尧，见官军来势汹汹，居然一战未打，就带着麾下部众闻风而逃，留给了官军一座空城。
武安伯王廷臣顺利取得了镇原之后，派出手下的几个悍将虎大威、猛如虎、吴三桂，各带麾下精锐人马分路西进平凉城外围哨探，使得平凉城中一夕数惊、人心惶惶。
除了北线发生的这一系列变化之外，陕西巡抚洪承畴、陕西总兵官王承恩、镇守汉中的前临洮镇总兵官董志义等负责的东线与南线，也纷纷有了动静。
洪承畴亲自率领麾下也已经全部改编成了火枪营的精锐抚标，从西安府北上邠县，与原本就驻守在邠县一带的陕军杨世恩部会合。
一直驻兵在凤翔府的陕西总兵官王承恩，则率领麾下陕西镇军，沿着渭水西进秦州府的府城所在地天水。
同样，当初带着原来临洮镇的官军主力移防汉中的总兵董志义、监军韩一良两个人，也终于等到了向西进军的命令，派了麾下参将潘云腾率领所部为先锋
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