过餐后，明智光秀和佐兵卫的谈话才正式开始。明智光秀先是环视了屋中的众人后，将目光锁定在佐兵卫身上，然后对着佐兵卫问道：“佐兵卫前些日子在东美浓抗击武田军的入侵。”说道此处，明智光秀笑着捋了捋自己的胡须，然后继续说道：“我也是美浓之人，东美浓是我生长之地。”
佐兵卫一边倾耳听着明智光秀的话，一边抬头看着坐席上神情自如的明智光秀。明智光秀也在客套了几句后，对着佐兵卫问道：“武田军势如今做何姿态，是想大举入侵美浓，从信浓和美浓之地上洛，还是只是为了扩张领地？”
佐兵卫闻言顿时感到棘手了起来，明智光秀的问题着眼的局面太大，不是自己可以做出断定的。
见到佐兵卫面露为难的神色，明智光秀忽然笑着说道：“是我的不好，这样棘手的问题，着实让佐兵卫为难了！”
听了明智光秀的话后，佐兵卫和明智光秀目光交错了一瞬，随后佐兵卫对着明智光秀说道：“明智大人，此问题在下实在是无法回答，不论是上洛还是其他，若是本家不做出有力的回击，武田军攻入西美浓也只是时间的问题；扩张领地也好，上洛也罢，这都是武田胜赖这个新任家督最想要完成的理想。”
明智光秀听了佐兵卫的话后，起身笑着说道：“还是佐兵卫更为沉稳一些啊！”说罢又对着佐兵卫说道：“好了，我之前的问题就不要在说了，便是我也不知道武田胜赖下一步要干什么，说说和武田军第二次交锋的感受吧！”
佐兵卫听后心中暗暗松了一口气，明智光秀没有继续为难自己。随后佐兵卫对着明智光秀低首行礼，然后对着坐下的明智光秀说道：“第一次随三河殿下与武田军交战时，感觉武田军阵型稳固，阵型展开和收缩有序，攻击和防守也都有条不紊，可以说是将军势使之如臂，一步一步将对方逼入险境，不过这也和武田军占据绝对兵力优势有关。”
明智光秀听后点了点头，让佐兵卫喝了一口面前的酱汤，然后又听佐兵卫说道：“此次与武田胜赖的交锋，我感觉武田胜赖正奇皆行，但是更偏向奇法，而且其手下军势战时进退有序；尤其是他的奇法更是让人不得不敬佩和胆寒。”说着佐兵卫便将武田胜赖先是凭借退兵勾起众人的疑心，随后又通过几句话，便让自己疑心大增，最后做出错误的判断，险些被武田胜赖击溃的事情全盘拖出。
听了佐兵卫的讲述后，明智光秀面色变得凝重起来，对着佐兵卫说道：“若是这般武田胜赖倒也是和其父不相上下。”
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