这艘不起眼的苏联货轮以十节的度，在海上“咣当”了四天之后，于17日上午驶进了上海港。刚下船，就被一辆东厂的汽车接走了。当天晚上，莫洛托夫乘汽车秘密抵达南京。
同苏联的会谈是由南明进行，日本被排除在外。一方面这次涉及处分的都是名义上的大明领土，另一方面，日本长期在东北亚蠢蠢欲动，苏联对日本一直保持着高度的戒心，双方都处于极不信任的状态。
大明邀请苏联派人来会谈，并不是直接说“我要分地了，你赶快来”。南明开始并没有提土地划分的事情，只是说“双方就东亚的地缘政治即将生的大变化进行沟通，以图达成谅解。”
不过嗅觉敏感的斯大林立刻闻出了其中的味道。
……对于东亚的局势，苏联最害怕什么，南明肯定有数。苏联最希望什么，南明肯定有数。而苏联在这两种情绪之下分别会干出什么事，南明肯定也有数。因此这次南明主动提出双方“进行沟通”，大概不是请自己共同进攻北清，就是对自己进行安抚。
……如果是前者，那当然最好，那正是斯大林期望的。这样苏联对北清的北部和西部下手，也就有了完全的合法性，在国际上受到的压力也最小，最容易被承认。如果是后者，那估计就是南明觉得自己有能力独立灭掉北清、以及控制北清全境，或者就是它已经和日本进行了类似的“瓜分协定”。
那么，虽然苏联不便于直接出兵掠地，但是南明少不了拿出一批好出来安抚自己。这些“好处”，可能是某些经济权益、西北部的资源优先开采经营权、中亚搞一些双方不设防地带、苏联公民偷渡遣返协定，等等。……当然，可能还能割到一些地。
不管好处有多大，肯定是只有好处没有坏处的。于是，斯大林急急忙忙地把在北京的莫洛托夫“急召回国”，却在海参崴留下一道密旨，令他即刻搭船秘密前往南明。
……
果然，在南京，贺子光先是和莫洛托夫先是进行了一番“友好沟通”，告诉他大明即将和日本联合夹攻北清，“大清”这个国家即将从地图上消失。因此，大明和日本，将成为苏联在东亚的两个新邻居。大家今后相互多担待。
紧接着，贺子光主动提出，双方可以在未来边界上划定一些“不设防区”，作为军事缓冲带。另外，大明和日本都愿意和苏联签订《偷渡遣返协定》，凡是苏联公民偷渡到明、日两国境内的，都将被遣返回去。
老练的莫洛托夫一下就听出来，大明急着要喂饱苏联
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