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半个月后，1939年1月13日，德国特使赫斯首先乘船，秘密抵达广州港。14日，英国密使的船也进入广州港。一天之后，15日，法国密使也到了。大明外交部随即组织了两处秘密会谈。一处是明德两国秘密会谈，另一处是明英法三国秘密会谈。英法彼此知道，但是并不知道德国密使在南京。而德国密使赫斯也不知道英法密使也在这里。
大明和德国密使的会谈，主要是先挑破窗户纸，直接揭开德国想向东扩张的“小九九”，然后在赫斯惊愕之下，贺子光描绘了一幅明德两国瓜分俄国的美景，甚至直接在地图上画了一条线，标明了两国未来的势力范围。赫斯惊愕之后，很快也不再装像，直接表明德国确实很有意和大明合击俄国。但是有个难题，现在德国和苏联之间还有捷克斯洛伐克和波兰，而元首刚刚签署了慕尼黑协定，保证苏台德区是他在欧洲的最后要求。在这种情况下，德国又能怎么办？
贺子光直接笑道，慕尼黑协定对于总理先生来说，应该不成为问题。
这意思是“我知道对于你们元首来说，撕毁协定根本不算个事”。要是对别国领导人说这句话，会被认为很无礼，但是赫斯显然是带着诚意来的，根本没在这里纠缠。他直接表明了希特勒的请求，意思是如果大明能帮着跟英法那边斡旋一下，让英法对德国的继续东进取得谅解，那再好不过了。
在跟英美等议会制民主国家打交道方面，大明已经很有经验了，可以说比德国经验丰富得多。贺子光很清楚跟英法美等国家“斡旋”，最重要应该斡旋什么“部位”。那就是：跟独裁国家打交道，要把功夫下在独裁者身上。只要搞定了独裁者，老百姓再不情愿也没用。跟民主国家打交道，要把功夫下在选民身上。只要搞定了选民，民选政客再不情愿也没用。
贺子光笑道：
“这个，我国可以和贵国一起努力。现在英法两国人民最想要的是什么呢？无非两条：和平和工作而已。贵国可以给他们和平，我国可以给他们工作。只要把这两样给了英法人民，总理先生可以换得在欧洲任意行事的自由。”
赫斯狐疑道：
“大臣阁下，我不太明白。”
贺子光说道：
“我国收复北方时间不长，只要战争一结束，大规模的经济建设就会开始。我们会承诺分给英国和法国很大一部分市场和订单，还可以让英法的公司在西北承建铁路。英法的工人数量只是我国的一个零头，我们可以很轻易地让他们都有工作
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