时居江都。孙策几次拜见，和他研究天下大势。张纮见孙策言辞慷慨，神色间流露着忠壮之气，深受感动，遂与好友相助孙策。孙策大喜，遂定下栖身建业，然后准备南度攻打吴郡、会稽，然后谋取荆州、扬州之计，随后和周瑜一起开始了他平定江东的战斗！
刘繇，字正礼。时任扬州牧，振武将军。东莱郡牟平人。刘繇由于铁面清廉而深受好评，民间口碑一直很好，加上他是献帝的远亲，因而统领这扬州。见孙策来时凶猛，刘繇命张英、樊能率兵同其对抗。但很快就被孙策所破，只得逃往丹徒。
一开始，百姓们听到孙郎兵到，都胆战心惊，魂消魄散，避之不迭，官长们也往往丢弃城池，窜伏草莽之中。后来，人们渐渐发现，孙策大军所到之处，军士们严遵将令，不敢掳掠百姓，鸡犬菜茹，秋毫无犯。于是，百姓十分喜悦，争着用牛、酒犒劳部队。
此时归顺刘繇的薛礼和笮融引兵前来救援，却被孙策采纳叔父孙静的建议，采取声东击西的办法，出其不意，攻其不备。杀敌五万多人，薛礼逃跑，而笮融只得占据险要的地方坚守。
孙策见笮融负险固守，一时难以攻克，便引兵南向，刘繇又放弃丹徒西逃，孙策遂东进夺取吴郡。直逼会稽。会稽功曹虞翻劝太守王朗暂避孙策的锋芒，王朗不听，遂被孙策所败。王朗，虞翻投降。
随后孙策犒赏三军，任命吴景为丹阳太守，朱治为吴郡太守，自己兼任会稽太守，仍以虞翻为功曹。派张结向汉廷贡献方物，曹操安此孙策，与之结纳，上表奏准任命他为讨逆将军，封为吴侯。
刘备在诸葛亮的建议下派诸葛亮、简雍等人前往巴蜀，以招揽人心。
刘焉，字君郎，时任益州牧，为汉鲁恭王之后裔，以汉朝宗室身份，取得一安身立命之所，割据一方。猝死之后其子刘璋接替，成为益州牧。刘璋，字季玉，他性宽乐而无威略，仅知保境，没有远略。此时张鲁组建“五斗米道”，杀汉使，割据汉中。
诸葛亮进入益州之后，很快就和刘璋手下的张松等人达成一致意见，而此时曹操也兵败后听从荀彧的建议攻打汉中，刘璋也有点担心，想到刘备乃是汉室宗亲，遂迎刘备入川以抗曹操。所以，刘备顺利的率领军队进入益州，等击退曹操之后，反过来攻打刘璋。由于有张松等人作为内应，同时刘璋也想避免这生灵涂炭，所以，益州很快就落到了刘备的手中。
曹操，在东郡失利之后，也想到了首先要强大自己，所以他加紧对西北的统一。西凉韩遂投诚之后他也
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