同时，南诏国的局势也发生了不小的变化。
巫后为了平息洪灾，拯救天下黎民，显露出了女娲后裔真身，镇压住了被拜月召唤出来的水魔兽，而她自身也因此陨落化作了石像，永远地沉坠在了岚河河底。
石长老也在与拜月的战斗之中，牺牲了自己的生命，而李晓则是被困于连绵山脉之中，而原先的阵营也是就此瓦解，有一些大臣选择顺从时事，归附于拜月，而有些人则是心灰意冷，告老还乡，借此离开了朝堂。
一时之间，拜月没有了掣肘，再加上了之前的成功祈雨，无论是在信徒之中的地位，亦或者是在朝中的势力都是迅猛提升，其威望俨然是盖过了当今的巫王，在南诏达到了只手遮天的地步。
只是，在世人的面前，拜月却依旧是保持着他那一副悲天悯人的伪善面容，一边假惺惺地辅佐巫王治理洪灾之后百废待兴的南诏，同时，他更趁此机会，向人们撒布拜月的教~义，大肆地招揽拜月教的信徒与弟子，壮大着自身的实力，逐渐显露出野心勃勃的姿态。
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