家机关城。
白凤凰在卫庄的授意下，并未全力追击，放任众人入城，不免令人心生疑窦。
机关城内机巧玄妙，别有洞天。众人乘坐木鸢穿越了强弩闸道，降落在了世间乐土。
墨家高手，有偷王之称的盗跖现身前来迎接，和天明甚是投缘。机关城内机关重重，众人小心翼翼地穿行其中。
盖聂在此教导天明何为强者之道。机关城外，卫庄和秦王都开始部署起了进攻计划。终于进入机关城内城。
墨家第一铸剑高手徐夫子前来迎接。盖聂手中名剑渊虹正是徐夫子的母亲所铸。
徐夫子告诉盖聂城中还有另一把名剑水寒的存在。
天明一行人进入内城，赫然发现少羽正和墨家力士大铁锤在比试力气。
少羽少年英雄，艺高人胆大，折服了大铁锤。
天明不服气，出手戏弄，被大铁锤所擒教训了一顿。
与此同时，卫庄派出了手下两大秘密高手准备袭击墨家机关城。
盖聂在和天明的朝夕相处中，向其灌输强者之道。天明虽是造化之子，然其将来是正是邪，却令人难以预料。
绝世高手隐蝠武功骇人，从空中侵入机关城，和大铁锤的警卫部队遭遇。
卫庄得到墨家百年死敌公输家族的协助，掌握了霸道的机关兵器，已有了克制墨家机关术的能力。
秦王请来阴阳家高手月神，借其玄妙的奥术洞悉了天明等人的一举一动。月神更预言，盖聂将死***之手。
机关城的晚霞依然美丽，然而这片宁静终究难以持久。
大铁锤与隐蝠的激战，之后便是高渐离与雪女联手战胜了隐蝠，隐蝠败走。而此时，卫庄的手下墨玉麒麟已经化妆成大铁锤手下潜入墨家机关城。
墨玉麒麟打伤班大师，夺得机关城内部构造图交给卫庄，卫庄命令墨玉麒麟在机关城核心的中心水池下毒，之后，墨玉麒麟易容成盖聂暗算徐夫子，不但下毒成功，而且使得高渐离对盖聂生疑，将其软禁在房间内。
太阳升起，触动了墨玉麒麟下在水池中的鸩羽千夜，墨家机关城内顿时飘满毒气，墨家弟子死伤惨重。卫庄等人攻入机关城，与高渐离、雪女等人展开激战。端木蓉将高月从墨家除名，托付于少羽和天明，将三人送进墨家禁地。隐蝠随后赶来，在与端木蓉的交战中逐渐占据优势，后将端木蓉打伤并擒住她。
而此时，天明、少羽、月儿三人进入墨家机关城禁地，通过少羽的
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