阿伟是警方的卧底，从警校毕业后就被放到江湖上闯荡，多年之后终于得到机会进入了阿星的组织。阿星将货给他，他交给上司，结果货在台岛出现了，还是高价，阿星才初步信任他，安排在一个筒子楼里面居住，但毒枭从来不信任任何人，只让他负责散货，其他的他一无所知。
邻居搬来一个带着孩子的漂亮女人阿珍（李珍），女人的脸色总是很苍白，阿伟知道那是吸粉的表现，对其敬而远之。女人某次带着孩子来讨一点吃的，看着无辜的孩子，阿伟心软了，让女人帮他做点儿家务换些食物。
女人似乎很有原则，不像其他吸粉的女人一样用自己的身体去换du品，而是在外面卖盗版为生。毒瘾发作时，总是让阿伟绑住她来证明自己要戒毒的决心。逐渐熟悉之后，阿伟才知道女人是为了帮丈夫戒毒，她不认为那东西不能戒，以身试法，结果进入深渊。而丈夫已经准备卖了她和闺女，所以才跑到这里来的。
随着戒毒的进展，女人似乎喜欢上了阿伟，年轻力壮的阿伟没有经受住绕指柔，两人到了一起。
阿铮和阿星的货散的都不错，得到了华叔的表扬。为了当老大，两人开始互相拆台，阿华在台岛的生意出现了新的竞争者，带头的是台岛的一家势力，从香江过去的阿伟作为辅助。而阿伟的后院也失火了，阿珍的老公阿乐（古乐）在阿华的帮助下找到了阿珍，引诱她继续吸粉，等阿伟回到香江发现自己家里成了阿乐的地盘。
将阿乐和阿珍母女都赶了出去，阿伟继续他的卧底生涯。阿珍和闺女变成了阿乐以卖养吸的工具。某日，小女孩哭着来找阿伟，阿伟跟着孩子去见到了阿珍的尸体正被老鼠啃噬。原来，阿珍和阿乐吸粉时，注射进脖子大动脉死亡，而阿乐当时就跑了。
阿伟彻底的疯了，他忘了自己是卧底，身处黑暗没有强大的心灵，终将陷入黑暗。第一次借助阿星的力量，将阿乐抓了起来，当着阿星的面生生让他嗨死。阿乐求阿伟放过他，都是阿华指示的包括阿珍接触阿伟，他吸粉是为了救阿珍，他不相信这东西戒不了，就是当初阿珍说的话的翻版。这个行为反而让阿星相信了他，给他更大的权利。按照阿星的说法是，哪有差佬这么心狠手辣，不择手段的。
阿铮和阿星的竞争已经摆到明面上，从小规模冲突到大规模火拼，在台岛、在香江，华叔出面制止也已经无效了。在利益面前要干掉所有挡路的，这也是老爸教的。于是两人不约而同的先干掉了华叔，开始正面冲突，横跨东南亚的集团从内部开始分崩离析
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