方以25艘大船编成水军，押运米粮企图送入鸟取城。奈佐日'本助率领1500人、60余艘警备船的丹后水军进行阻拦，成功击败毛利方水军，击杀了毛利水军众鹿足元忠，夺取船5艘，击沉15艘，致使鸟取城始终处于孤立无援的状态。
三日后，京都备从高山城出发，前往最后的目的地：飞騨高原諏訪城，那里就是江马家的所在。
首先攻取的第一个目标，就是进入北飞騨的门户：洞城。这种小城自然挡不住细川军，不出半日就被攻克。
正当细川晴之准备乘势进攻的时候，突然接到前方探报，武田军来了。
“领队的是谁？”细川晴之皱着眉头，真是怕什么来什么。
“回大人，是信浓四大将之一的木曾义昌！”
“是他？”内内岛氏理显然认识这个人。
“氏理，你有什么想法吗？”细川晴之转头望向内内岛氏理。
“主公，属下有一策，可一举平定飞騨！”内内岛氏理微微一笑，计上心来。
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