成为了东土道教和儒家与佛教这个外来户的矛盾。
鲜卑族的拓跋氏建立了北魏（又称后魏，拓拔魏，元魏），统一了混乱百余年的北方。说到北魏，就不得不说起一个女人，那便是北魏的冯太后，一个对北魏的发展做出举足轻重贡献的汉族人，历史上称她为文明太后。
北魏之前的国家被称为是野蛮国家，那是因为国家自上而下的统治阶级都很野蛮粗暴，完全不明白什么是文明。北魏之所以不同，冯太后功高至伟。在她的强势改革下，北魏的鲜卑开始学习汉族文化，生活采用汉族风俗习惯，将以往的陋习全部禁止，使他们逐渐走上了文明。她的孙子拓拔宏（元宏，北魏孝文帝）完全继承并发扬了她的政治策略，使得北魏进入了飞速发展的阶段。
冯太后与拓拔宏的改革，在历史上是极其重要的，它不仅加速了中华民族之间的融合，更是对于汉文化的传承起到了很大的作用。
北魏为了防止更北方其他民族的侵扰，在北地边境设置了六镇，由国家十分精锐的部队镇守。中央贵族们逐渐汉化，而边境苦寒之地的鲜贵族们却还是保留着原有的习俗，更因为他们的待遇并不怎么样。
北魏的统治阶层在接受汉文化的同时，却是更多地学会了汉族士族阶层腐朽的生活方式，骄奢淫逸，荒淫残暴，对其治下之人残酷的剥削，这就导致了北魏政权的最终走向灭亡。拥有精悍兵马的六镇贵族们，远远比中央还强大，所以战乱爆发了，北魏最终还是走向了灭亡，将大好的江山送给了高欢与宇文泰。
在这个战乱频生的年代，与其说是民族与民族的征战，不若说是民族融合因文化的不同而导致的冲突。透过烽火，我们不难看见三教九流的影子。
所谓三教，便是道、儒、佛三家。相比起佛道两教，儒家的组织倒是比较松散，不像是一个教派。所谓的“九流”，则是泛指其他的思想学派，比如圣教。
这些教派，掌握着最为先进的文化与思想，同时它们之间的争斗，也可以说是引发战争的祸根。每当乱世之时，便是它们最为活跃之时，胜利者便拥有最佳的发展资源和最广泛的信徒。
圣教瓦解后，杂家的先辈为了继续生存与传承，不得不继续潜伏隐忍，为此，他们创建了拜月教，以月亮为图腾，虽然不弱太阳可以普照大地，但却也是永恒的存在。
杂家，以“兼儒墨，合名法”为特点，就是博采各家之所长。换句话说就是：门门都懂，却无一门精通。
不过经过这近千年的发展，
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