三苗国位于赤水东岸，那里的人相互跟随行走。在其封地内，盛产一种树木，名曰三珠树；此树样貌与柏树相似，只是叶子果实，皆为珍珠。更为奇特之处，便是那树顶盖之上，喜欢栖息比翼鸟。那比翼鸟，也有区别普通鸟类，那雌鸟虽长有翅膀，却不善飞行，因此不管是更换栖息地、还是日常觅食，雌鸟都有雄鸟抓其羽翼，然后在空中飞行。而比翼鸟雌鸟和雄鸟对彼此之间都忠贞无比，若是一方不幸丧命，另一方便会找一深山老林，脑袋撞树而死，因此并没有单飞的鸟儿。那三苗国人，见比翼鸟与自己的行为一致，且在日常表现中，其对感情的忠贞程度，甚至超过自己，便把比翼鸟奉为神鸟。
而那羽人国，平时信奉灭蒙鸟、加之属地之内，多为冰雪覆盖的地方，因此食物短缺，便把那比翼鸟作为了捕食对象，也因此，被三苗国以践踏自己的信仰神鸟，常年征讨。
那三苗国，虽然人员相随行走，却因为此故，彼此之间默契无比，倘若不是羽人国之人，擅长修行，掌握一些灵力自然之道，早被三苗国征服。且说那三苗国，原本也是生活在九洲之内。传说尧意欲传位于舜，三苗人不服，便与尧帝展开了战争，后来三苗国战败，首领被尧斩了头颅，三苗族之人，被流放到了三危之地，后来便迁徙到了这南山之地。
凌岚心中惦记着宁老长老的遗愿，便起身向三苗国的方向飞来，行至中途，遥遥听见身后有人呼喊自己，回头望去，只见羽人国的三名长老，竟然扇动着翅膀，追了过来。凌岚细问缘故，只听其中一名长老说道：“我们三人议论一番，为了表示羽人国的诚意、完成宁老长老的心愿，我们三个愿意同你一起前往。”凌岚略微思忖一番，觉得如此甚好，便欣然同意。
来至三苗国境内，只见那里山川俊秀，林木葳蕤，一条大河，抱城而出，河水浩浩荡荡，定是那赤水无异。人员皆如传言所说，人皆先后尾随而走。其民建筑风格，与九洲内相似。凌岚与羽人国三名长老，拦一列行人，说明来由，打听出都城的方位，便向三苗国的都城“赤水城”走去。
那赤水城，并不在族落的中央区域，反而在族落的最北部，与厌火国一水相隔。那赤水宽有千丈，竟成为了两国之间的一道天然屏障。都城也与五服之内大抵相同，呈方形，而四门。凌岚与羽人国三名长老，向城门守卫说明来由，那人禀报一番，便带着凌岚及羽人国三名长老向赤水城中央走去。
行至半日，终于到了三苗国国王的帐中。待到凌岚与羽人国三名长老进去大殿之时，
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