石国位于巴尔噶什湖西南，恒罗斯以南四百多里，国力只比小勃律国强一些，本来就被安西四镇压着打，放松警惕之下被高仙芝偷袭，如何能够抵挡。
唐军在高仙芝的率领偷袭下不出意外的一举攻破，石国国王被俘，石国王子窜逃，带着石国残部激烈抵抗唐军，但面对高仙芝的唐军进攻节节败退，被灭国是迟早的事情。
中东，陇右激战正酣，西南的南诏国当然也不安分。
自鲜于仲通欺辱南诏国，让南诏国王不甘受辱而与大唐翻脸以来，南诏国便屡屡在边境挑衅大唐。当初李林甫便是以此事逼杨国忠离开长安城前往剑南处理与南诏国的纷争。
杨国忠是一个小心眼的人，当初南诏国闹事，害得他被李林甫以此设计，着实担惊受怕了好多天。现在杨国忠当了宰相，权利更大了，加上他仍旧兼任剑南节度使，同时也想取得一些战功，进一步巩固宰相之位，这个时候南诏国还敢闹事，杨国忠怎么能够放过。
鲜于仲通虽然卸任了剑南节度使，但仍居副使。
天宝十年八月，杨国忠授意仍为节度副使的鲜于仲通率领剑南八万唐军进攻南诏国，打算给南诏国一个教训。
南诏国小力微，八万唐军，光是吓都能把南诏国吓死。南诏国王本来只想挑点争端，出一口心里的恶气，没想真和大唐开战，却弄巧成拙，慌得差点没病倒。
好在有臣子献策，吐蕃国正在和大唐激烈交战，可请求吐蕃国的援兵。
小勃律国一战惨败，公主被俘，吐蕃皇帝深以为耻，加上陇右唐军进攻吐蕃，吐蕃军节节败退被动防守，心里正憋着一口气呢，听闻南诏国求救，二话没说便派了四万吐蕃军援救南诏国。
鲜于仲通可不是高仙芝，哥舒翰那等打出来的悍将，统兵才能有限，加上不知道吐蕃援兵到来。
八万唐军于西洱河一带被南诏，吐蕃联军夹击，惨败，损失六万士兵，西洱河水被染红，飘满了尸体。
鲜于仲通毕竟和杨国忠交情极好，当初有恩于杨国忠，并且进攻南诏国也是在杨国忠的授意下进行的，为了避免这场惨败连累到自己，杨国忠隐瞒了鲜于仲通惨败的消息，呈给唐玄宗的只是一场小败，损失人数也降低了数倍。不过唐玄宗依然震怒，撤销了鲜于仲通的副节度使一职，虽然丢了官，但鲜于仲通命却保住了，非常感激杨国忠。
南诏国击败唐军之后，知道大唐不会善罢甘休，索性直接臣服吐蕃，接受了吐蕃皇帝的册封，号称‘东帝’。
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