一年，苻坚遣骠骑将军略阳氐人吕光平西域。苻坚惨败于淝水之次年，吕光已平西域30余国。归而据凉州，都姑臧(今甘肃武威)，先称酒泉公，继称三河王，晋太元二十一年(396)进号天王，国号凉，史称后凉。传两代，公元403年灭于后秦。
此外，在今甘肃南部和四川西北部还有另一个氐族政权──仇池。自汉献帝建安中，氐帅杨驹徙居于仇池(以来，其后裔一直是这一带氐族的统治者。晋元康六年(296)氐酋杨茂搜率部于仇池称王，其后裔虽多次迁徙，并更易其名称，但始终领有这一区域，最后为隋文帝所灭，共传衍286年；若从杨驹计算，有近400年的历史。
吕布命马超领两万人马镇守武都郡，对付氐族，拉拢兴国氐、百顷氐等亲善部落，对付仇池杨氏等跟大汉不睦的部落，考虑马超勇猛有余而智略不足，吕布又命苏则为其参军，实行十年灭氐的战略。
吕布带张飞、黄忠、赵云、颜良、文丑以及主力人马返回洛阳，凡益州籍或频临益州的荆州士卒全都留给了诸葛亮，此外还把大部分益州籍或荆州籍的文武将官留给了诸葛亮，吕布希望诸葛亮能在十年内彻底平定南蛮和青羌，最好是在五年内完成。
黄忠领大部人马返回洛阳，吕布则领张飞、赵云、颜良、文丑，在白马义从、麒麟卫的保护下，来到长安城外朱儁的军营里，当场解除了朱儁的兵权，并请来少帝刘辨的圣旨，封朱儁为司空，并封为乐浪郡公，让朱儁领一百侍卫，到洛阳朝廷就任，吕布让张飞统领朱儁的两万人马，张飞感激涕零，宣誓效忠。
随后吕布一行人从直道风驰电掣般，到达朔州皇甫嵩的军营，解除了皇甫嵩的军权，假借刘辨的圣旨，封皇甫嵩为太尉，并封为酒泉郡公，让皇甫嵩领一百侍卫，前去洛阳朝廷任职，皇甫嵩的人马分别由颜良、文丑二人统领，朔州的所有人马都交给田豫统领，颜良在他麾下听用，在三年内彻底平定西部鲜卑。
麹义、文丑将两万人马前去西域玉门关换回马腾，马腾调往朝廷就任卫尉之职位，麹义就任西域将军，吕布给麹义五年的时间，让他把大汉的旗帜插在阿尔泰山上，西域都护府改成新州。
吕布对朝廷的锐意改革，大司马府成为最高权力机构，内阁六部成为最高权力执行机关，但之前的三公九卿并非都成了摆设，而是转型成为监督者，太尉监督兵部、刑部，司空监督户部、工部，司徒监督吏部、礼部，同时三公还管九卿，廷尉、光禄勋、卫尉三卿并太尉所部；太仆、太常、大鸿胪三卿并
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