扶余国曾经是东北地区第一大国，最强盛的时候最南边到达秦长城，幅员二千里，有八万户民众，但被东部鲜卑攻击，地盘逐渐萎缩，现在只有方圆一千多里，户口五万多。
但扶余国在东北地区这么多国家里面地位超然，因为高句丽是扶余国王子建立的，所以说高句丽、的王室都是扶余人，此外北沃沮、东沃沮、东濊和扶余的族属关系也很密切，韩玄若能跟扶余的关系若能保持好，对大汉在东北地区的稳定很有益处。
现任扶余国国王名为尉仇台，之前因高句丽、鲜卑强盛，扶余在两强之间，势力日渐萎缩，扶余王便依附于公孙度，公孙度送了一个侄女给尉仇台做王妃。田丰前来出使，那个扶余国公孙王妃自然强烈反对跟韩玄结盟。
但田丰凭借着之前在高句丽积累下的人脉，打点了扶余国重臣贵族，有那些贵族们的支持，再加上韩玄大破公孙恭的消息传来，扶余国上下震动。
在田丰进行外交的同时，韩玄这边武力威慑也没有停止。韩玄率丁奉、徐盛、韩当一路往北打到高句丽腹地，甚至快到了扶余边境。扶余国王被迫处死公孙王妃，转而跟大汉结盟。扶余王尉仇台派出四万人马，全力擒获那些溃逃入扶余国的高句丽败军。
田丰出使完扶余后，又去了一趟挹娄，贿赂当地头人，考察那里的情形。
挹娄又叫肃慎，在夫余东北千余里，靠近大海，南与北沃沮接，北边一直蔓延到北冰洋，土地多山险，人形似夫余人，言语则跟夫余、高句丽不同，有五谷、牛、马、麻布，人多骁勇，没有君主，各个部落有首领统辖，这些肃慎人都生活在山林间，常常挖树洞山洞居住，“挹娄”原来指的便是岩穴的意思。
田丰经过一段时间考察后，命人将写下调查的报告送回给韩玄看，韩玄读到这里时，还觉得肃慎是一个很平常的地方。
可当吕布读到“挹娄土气寒，剧于夫余。其俗好养猪，食其肉，衣其皮。冬以猪膏涂身，厚数分，以御风寒。夏则裸袒，以尺布隐其前后，以蔽形体。其人不洁，作溷在中央，人围其表居。种众虽少，而多勇力，处山险，又善射，发能入人目。其弓长四尺，力如弩，矢用楛，长尺八寸，青石为镞，矢施毒，人中皆死。自西汉已来，臣属夫余，挹娄怨其租赋重，便叛之。夫余数伐之，其人众虽少，所在山险，邻国人畏其弓矢，卒不能服也，其国便乘船寇盗，邻国患之。”
韩玄不禁拍案大声骂道：“跟后来的女真人、满清人一个鸟样！”
韩玄心中
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