一天，辛兴宗率领西路军按计划进驻范村。
范村村东有一座孤山，令宋军意想不到的是，北辽四军大王兼北枢密院使萧干，竟敢悄悄登上孤山。
萧干见宋军新来，毫无准备，遂回去亲起大军来攻。
（其实，耶律大石和萧干之所以同时向宋军发起进攻，也跟耶律淳准备向宋国称藩有关，他们对宋国一肚子气愤，认为大宋破坏百年盟约，出尔反尔，很不诚信，耍小心眼，根本靠不住，所以，宁可战死，也绝不投降宋国。）
不久，萧干便率军前来，随即突然向范村发动进攻。
宋军前军将领王渊，以及宋江、刘光远、翟进、赵诩等将，各率所部与辽军接战。
可辽军攻势凶猛，竟将宋军诸将围堵在孤山之下，主将王渊更是中枪差点坠落马下。
正在胜败未决之时，辛兴宗亲出军门，以上将军节钺督战，才将萧干打退。
很快，宣抚司便发来文牒令种师道与诸将商议是否退军？
种师道立即召集和诜、杨可世等将开会。
经过这两战，诸将一致认为，辽军实力尚存，不把西军主力调来恐怕难以取胜，不如先回师雄州，再商议下一步的打算。
和诜认为，两军彼此初无战意，都是因为杨可世擅自过界杀敌，以致兵结不解，现在两军隔河对垒，如果突然撤退，就是自示其弱，若辽军乘机追袭，结果难以预测。
种师道觉得和诜所言还是有些道理的，于是令他将这个看法写成报告，禀报宣抚司。
童贯对东西两路军的表现很不满意。
当初，出兵之时，童贯满以为可以震慑辽军，甚至幻想可以一举收复燕京。
没想到，跟辽军交手了之后，不仅没赢，还稍稍落了一点下风。
面对这个情况，童贯决定执行赵佶巡边三策中的下策，也就是“全师而还”。
稍后，童贯命令种师道率东路军退回雄州，辛兴宗率西路军退回广信军。
接到童贯的撤军命令之后，种师道打算马上组织撤军。
杨可世对种师道说：“现在辽军的气焰很是嚣张，若知道我军有撤退之意，必定随后袭击。”
种师道深以为然。
黄昏时，种师道下令，先将大批辎重悄悄南撤。
半夜时，大军开始拔营南归，种师道令精锐军马殿后掩护。
尽管宋军想秘密撤走，但还是被辽军发现了。
耶律大石得
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