419号潜艇在东海上航行,截获到一封缅甸方面军发往大本营的加密电报.系统用了2.5秒,破译了全文。
电报表明日军主力在缅甸已经后撤至仁安羌以被有利地带，预计实兑城将在24小时内丢失，由于南机关情报失误，导致港口破坏计划失败，预计一月内，盟军主力及重装备将陆续上岸。此后一段时间的态势，将会是对峙，直到大量的援助到来，方有反击可能，预计是43年春季。
木村提到，损失惨重的第2师团和33师团，需要进行整补，另需10至12个步兵师团加强方面军实力，否则无法反攻。另第5航空师团补充，宜尽快。他认为盟军最近猛攻，所依赖的无非是空中优势，这使得他们可以在日军后方进行空降。实兑战斗，盟军至少使用了至少五千人空降部队。
另外电报中提及第褚亭长部战力突出，人数扩充至3万，将是将来一段时期的劲敌，需要严密观察他的动向。
看起来褚亭长本事有见长，没有419情报支持，竟然打出了整个反法西斯战场的第一次大反攻（苏军虽然夺取一次胜利，但是并未随机发起的反攻失败了）。
但是419上并没有谁能够乐观起来，吕青山失踪后，潜艇在海边等待了4天，但是没有发现蛛丝马迹，只能看到日军在河流内进行筛子一般搜查，还出动了潜水员，无人机盯了几天，发现日军潜水员最终也无功而返。
从种种迹象分析，吕青山牺牲的可能性极大，419做出了最艰难的决定……离开海岸，去执行一项，既定的重要的任务——解决最后一个穿越者。
敌人通讯泄露的情报显示，最新的武器实验即将在鹿儿岛海岸进行，也就是说牧野将大概率出现在那里。
潜艇靠近鹿儿岛时，无人机搜索三菱长崎造船厂，正在建造的新打捞船时，拍摄到了一艘水上飞机航母离港，向北而去，辨认为千代田号，水上飞机航母北上并不奇怪，因为美日在南太平洋决战很快就会发生。
奇怪的是这艘水上飞机航母上的飞机，全部用篷布遮盖着，没有一个哪国的海军会把飞机遮盖起来，这样会严重影响出动速度。但是从篷布下的突起轮廓看，确实很像是飞机。程大洋和政委都在屏幕前，看到了这一幕，但是都没有太在意。419更担心的是敌人打捞船的进度，无人机确认还在船台上，不过进展比上次见到时大了很多。也许在42年底就能完工。从全貌看，较之上一艘又有所改进，加强了火力。
潜艇靠近鹿儿岛试验场后，无人机
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