北胡首领吾夷子率10万大兵南犯，秦王病弱。秦二子固守朝廷。秦后派西云道长、奶娘云溪带领齐云山部分精锐兵士和秦二子的卫庶兵士前往边境，迎击北胡。
二子在朝。
秦后对秦王说：“我们宜早立新主，安其心意。”
秦王身体渐弱，无语。见秦后言及此事，觉得自己大势已去，为国家安，定当早立新主，造福百姓。
“爱姬，好！就依爱姬所奏，早作定夺！”
秦后与秦密语曰：
“大王，你可知二儿子何所思？”
“莫非帝位？”秦王恍然大悟。
次日，秦王早朝，宣左右臣工，册立新主。
秦王命黄门郎官宣诏：“建元二年，后秦帝身体日颓，另立新主。”
二王子欣喜，不曾想父王之爱己，自己早有立新君之意。自己久经沙场，年轻气盛，身经百战，胜多败少。从燕归来后，日夜操练，严密军纪，力量日强。而今父王果然如他所愿，让位于他。他能不欣喜吗？
他疾步上前，向父王拜谢。随即父王移位，正其君威：“赐二世，享尊贵荣华，成天下威德。”
“谢父皇恩典！儿臣当竭尽全力，报效国家。”秦二世庄严宣誓，众臣山呼万岁！
是时，玄依已经成了秦太后。
秦二子回想自己近来所行，竟有所悔悟。俗话说：“知子莫若母！”秦二子从燕归来后所思所想，并不曾瞒过玄依的慧眼。他与北胡私相往来，也全在秦玄依所旨意的宫女眼中。故玄依示意秦王立他为新主，拯救国家，回归安宁。
可是，二王子所派细作已去北胡暗中勾结，此时悔之已晚。
西云道长、奶娘云溪带领精锐兵卫直往北胡地界，因二子与北胡约定好时间，他们暗中隐蔽至边界处之一穹庐凹地的四周高处，两边通道高处，亦着人暗中把守。
当西云道长、云溪的军队走过一马平川的草地后，就发现前面是一座大山，挡住了去路。西云道长平时擅长在山上作战，但是，这个地方，因还没有到达北胡地界，西云道长寻思，赶路要紧，就从隘口进入山里。当秦兵大部分进入山里时，看见前方是一片硕大的山坳凹地，如果两边出口的关隘有埋伏，将是极险之地。西云道长一见，大呼：“不好！全体将士们，我们恐怕中了暗算！我们必须全力奋战，甚至舍弃生命，才有可能获得生机！准备迎战！”
西云道长话音刚落，四周的山上喊声四起，埋伏的北胡士
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