凯旋长安五日后，唐高祖李渊忽然紧急传旨召见秦王李世民。
李世民入宫后才知道，原来是吐谷浑因边境纠纷不断袭扰唐国。
吐谷浑，亦称吐浑，是位于祁连山脉和黄河上游谷地、青海、甘南和四川西北地区的一个国家。本为辽东鲜卑慕容部的一支，吐谷浑人擅长养马，青海骢就是吐谷浑饲养的比较出名的良马。吐谷浑以鲜卑人、羌人为主，都是马背民族，民风彪悍，勇猛善战，立国已经三百多年了。
在和吐谷浑的边境冲突中，唐.军是败多胜少。唐国刚刚建立，内战不断，经济凋敝，民不聊生，国力贫弱，内忧外患。对周边国家的袭扰无力征讨，只能忍让，大多采取和谈方式处理纠纷。
这次吐谷浑的边境袭扰，唐高祖李渊依然采取和谈方式希望平息纠纷。不过这次吐谷浑的可汗伏允希望唐国派一位王子前去和谈，以示真诚，而且点名让秦王李世民前往，不然将会继续入侵唐国。
对于吐谷浑的猖狂和傲慢，李渊和李世民虽然怒火中烧，但鉴于唐国目前的现状，只能暂时隐忍，同意了吐谷浑的要求。
由于吐谷浑要求和谈时候不能带过多人，李世民于是只带领五百玄甲精骑前往吐唐边境。长孙无忌、尉迟敬德、秦琼、程咬金、房玄龄、杜如晦等亲信大将谋士，因中原、三晋等地出现一些叛乱，前天被唐高祖李渊和太子李建成调去平乱了。
一路上，李世民和陪同向导在聊天中对吐谷浑有了进一步的了解。
吐谷浑民族的兴起和王国的建立都是由一场小小的马斗引起的。在东北的白山黑水辽宁彰武、铁岭一带，生活着鲜卑族的慕容部落。吐谷浑是这个部落首领涉归的庶长子，统率着1700户部众，而嫡出的年仅十六岁的弟弟慕容廆由于身份高贵，于公元284年继任了可汗之位。
慕容廆能坐上“慕容鲜卑”大单于的宝座，因为他是父亲慕容涉归的正妻生的，属于嫡出。慕容涉归的长子叫慕容吐谷浑，是小妾生的，属于庶出。所以虽然是哥哥，无奈寄人篱下，把无限的郁闷压在心底。而对于慕容廆来说，这个兄长始终是个隐患。
慕容涉归临死前，分了1700户牧民给吐谷浑，相当于做了遗产分配。兄弟两个虽然分了家，但放羊牧马还是在一个大草原上。有一年春天，马到了发情期，可能是几匹公马为争抢一匹母马，相互决斗。结果更多的马加入了大战，两家马脚踢撕咬，一批马混乱中受伤。
鲜卑族人爱马，听说伤了许多马，慕容廆大
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