军相持。
于此同时，并州境上慕容虎所部皆为精锐胡骑，达十余万众，太尉封传车虽然威名赫赫、骁勇善战，但其十万幽州军，不能相敌鲜卑铁骑。鏖战一月，杀伤胡骑数万，自身亦损失相当。汉军挫锐，又士气消沉，而慕容虎又得后援。
见胡骑势大，封传车令副将率主力悄悄南撤，自己则率两万军在九原境上虚立旗号，坚守九原，一面急发书朝廷，奏明情形，请朝廷速派援军。
领英得报大惊道：“封太尉将陷于危险之境矣！”寻思封传车如此名将，统十万并州兵马，都难以相抵挡北胡兵马，可见北胡国人马之众，战力之强。领英立即又遣寇霸、洪云、独孤永等将领，率关中铁骑三万余人，火速从秦直道至并州相援封传车。
慕容虎已经突破并州防线，夺取朔方、云中等地，封传车在九原坚守。北胡兵马遂掠取并州牛羊财货，金帛子女等，汉军令塞上百姓往南而撤，牛羊财货皆弃之。慕容虎遂又率大军来围封传车。
时朝廷头拨援兵才至晋阳，潜龙又增兵三万人相援。封传车为保存实力，将四万军马南撤，自领两万人断后。退至九原城，便亲率一万余人坚守九原，余等皆掩护百姓南撤。
汉军见慕容虎率数万胡骑只扑九原城而来，皆有惊惧之色，封传车对部将道：“你等休得畏惧。胡骑虽众，然长途跋涉，前番与吾军鏖战一月，其势如强弩之末。九原城防守严密，鹿角十重，城内粮草充足，吾军万人足矣坚守数月。且朝廷援军已在路上，不日将至。胡骑可退也。”
慕容虎得知封传车在九原城只有万余兵马，遂亲统精锐五万骑前来攻拔九原。慕容虎对麾下道：“封驿乃当今汉朝第一名将，若为朕所擒拿，汉军必然挫锐。今以万人驻守九原，必然为朕所擒。封传车不知兵法。”传令全军，生擒封传车。
十月，慕容虎围九原城，五万人马围城数层，慕容虎先不攻城，向城上喊话，令封传车投降，封传车在城上大笑道：“劝吾投降，不啻于胡说八道！”
慕容虎遂麾军攻城，然而九原城防守严密，北胡皆是铁骑，适合长途奔袭，攻坚拔城却非骑兵所长，一连攻打十余日，皆不能破其鹿角。汉军人虽少，然封传车指挥调度有方，城上尽是弓弩手，万余人日夜御敌，接连打退慕容虎十余次攻击。
慕容虎见九原城坚固，一时难以攻下，遂传令兵马聚集九原，调集重型攻坚弃械来，于是胡人兵马十余万向九原靠拢聚集。
又过五六日，胡人兵马越集越多，封传车
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