在李路征服吐蕃和象雄的时候，在遥远的地中海东岸，东罗马军队和萨珊波斯再次爆发了激战，卡瓦德二世命令自己的亲信大将马苏德统军，四路并进，进攻耶路撒冷、布斯拉、大马士革、霍姆斯，并且得到了这些地区的基友教里的异端“基督一性派”的支持，马苏德先后在外约旦的布拉斯和艾支那丹大败东罗马军队。马苏德不愧是卡瓦德二世口中的“阿胡拉之剑”，他带兵攻克大马士革，巴勒斯坦、叙利亚相继再次落入波斯人之手。
希拉克略派遣自己的堂兄尼塔西斯出战，最开始也曾一度收复大马士革等城，但在随后的雅穆克河战役中惨败，尼塔西斯战死。波斯人在马苏德的统领下乘胜追击，不到半年的时间，巴勒斯坦、叙利亚、约旦乃至埃及等地区再次成为了萨珊波斯的一部分。
希拉克略早已不复当年的英明，早已经不是力能搏狮，勇武无双，能连续阵斩敌将的英武君主了，对内他迎娶了自己外甥女马尔缇娜为继任皇后，导致前妻生下的皇储君士坦丁三世和马尔缇娜及其子女分为两派，帝国中枢陷入内争长达十余年；对外连续惨败于复兴的萨珊波斯，其堂兄尼塔西斯战死，巴勒斯坦、约旦、叙利亚、埃及等要地相继失陷，连巴尔干地区和希腊半岛也被南下的斯拉夫人占据大了半。在此过程中，马尔缇娜一派甚至直接出卖国土，只为打击政敌，直接导致埃及战役失利。而老迈的希拉克略完全被其妻蒙蔽，难以做出准确判断，只得望沙漠哭泣而无力回天，帝国领土缩小一半以上，人口锐减，经济崩溃，东罗马帝国走到了崩溃的边缘。
而实现了萨珊波斯第三次中兴的卡瓦德二世，则志得意满，趾高气昂走进了基友教的圣地耶路撒冷，在这里卡瓦德二世狂妄的表示，自己是天下之主，什么罗马帝国，什么天竺，什么大唐，都要听从自己的命令，可以说这位波斯的沙汗沙已经狂妄到没有边际了。
不过这位卡瓦德二世狂妄是有其资本的，他不仅稳住了日落西山的萨珊王朝，而且再次收复了新月地带，就连桀骜不驯的贝都因人也匍匐在自己脚下称臣，君士坦丁堡的那位老皇帝早已不负往日雄威，年轻的卡瓦德二世野心勃勃，他认为拿下君士坦丁堡只是时间的问题了。
西边取得了重大进展，卡瓦德二世自然是把目光投向了东边，此前他就收留了不少不肯听从李路统治的粟特人，从他们口中，卡瓦德二世知道了一些关于李路的信息，在得知李路驱逐了不少祆教教徒之后，祆教的护教者，波斯的沙汗沙，卡瓦德二世非常的气愤，他立刻向碎叶派去了
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