月见山，是一座草木较少，怪石嶙峋的山，这座山时常有陨石坠落，还有月之石的存在。
月之石曾被怀疑是坠落到月见山的陨石，于是，传出了供奉月之石和陨石的神奇宝贝――皮皮是从外星来的传闻。
而月见山的皮皮与其进化型皮可西、退化形皮宝宝有一特殊习惯――在满月之夜围绕着一块疑似陨石的巨型月之石跳出一种被称为满月之舞的奇怪舞蹈……――――――――――――――――――好久不见的分割线君――――――――――――――――――在一个露天的山洞内，一群皮皮、皮宝宝、皮可西正围绕着山洞正中间的一颗巨型月之石跳着满月之舞，而山洞上方，能看见一个小山坡，在这个山坡上站着一群人，这群人穿着黑色的制服，头戴黑色帽子，还带着黑色的墨镜。
这群人面相不善，在他们的黑色制服上印着一个红色的字母――――X。
邪，这个可怕的地下犯罪组织正看着跳舞的皮皮中的一只。
“队长，在那只皮皮身上发现了波导反应，那只皮皮应该就是梦幻。”人群中走出一个拿着设备的人，那个人对这个人群中最有威严的人说道，
“请下命令吧。”
“明白了。”那个最有威严的人说道，
“动手吧，弟兄们。”这个人一声令下，周围的人扔出了他们的神奇宝贝――班吉拉、快龙、暴蝾螈、巨金怪、盔甲鸟、大嘴雀、胡地……这些精灵出来后，便同主人冲向了那只疑似梦幻的皮皮……
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