王刘邦的知遇之恩拒绝，齐人蒯通劝说韩信功高震主，一旦天下平定后难免不虞，韩信虽然犹豫不定，最终还是没有听从蒯通的计谋。
汉五年（前202年），刘邦约韩信，彭越两人一同发兵，合围项羽，消灭西楚国。
第一次韩信彭越两人没有如期发兵南下，刘邦独自对战项羽，在固陵被项羽再次击败。
无奈之下，刘邦采取张良之谋，又一次加封韩信彭越两人，并且让韩信指挥对项羽的最终决战。
三方合军，从南，北，西三面逼迫西楚军，项羽虽然勇猛无双，亦只好被迫向垓下退兵。
十二月，三十万汉军和十万西楚军展开最终决战。
先，项羽全面激发体内的“黑火之力”，冲击汉军，奋力击退韩信率领的前锋。
然而其他的西楚兵，却没有项羽的恐怖实力，被从两侧包围攻击的汉军击败。
再加上樊哙，灌婴等人奋不顾身，完全不顾身上的伤势，拖住了霸王项羽，让他迟迟无法脱身救援自己部下。
等项羽击退汉军诸将时，楚军败局已定，被汉军重重包围，陷入难以逃脱的绝境。
汗流浃背的乌骓马上，项羽重眸巡视战场，眺望远方华盖下刘邦和韩信两人的身影，口中一声低嘿。
难道自己的西楚国，今天真的要被这些人亡了不成？
不管是刘邦还是韩信，还是刘邦麾下的将领们，向来都不被项羽放在眼中。
而且项羽也没有想到过，以自己的实力，竟然会有被人在战场上，硬生生拖住的一天。
他的身上涌现出暴虐的气息，身后的黑龙虚影仰天狂哮，将“黑火之力”一点点的全面释放。
以项羽为中心的战场位置，猛然间狂风忽起，一道龙卷飙升向虚空的高处。
空气中的水汽，在气机的牵引下，骤然增加了无数倍。
战场上，实力超过一定境界的强者们，都感应到了空气中，不同寻常的湿润程度。
刘邦身侧张良默默的看着气势惊人的项羽，暗自一叹，“桃花源界”中的元神遁出，和肉身融合。
项羽手持“霸王戟”，感应到张良身上发生的变化，蓦然提气高声大喝道，“姬良，你可敢同我一战？”
除了刘邦外，不知道姬良是谁的众人面面相觑，项羽为何会在这个时候，向一个闻所未闻的人邀战？
张良微微一笑，身躯晃动，缩地成寸，在众人反应过来前，已经来到离项羽不足三尺
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