珑棋局首次以真面目露面，却一度被棋局迷幻，加上丁春秋诱导，差一点拔剑自刎，大理皇子段誉便以大理段氏至高无上的神功六脉神剑一招击剑而清醒。
慕容复在与客店遇见星宿派创派始祖“星宿老怪”丁春秋，丁春秋暗使”三笑逍遥散“，却被慕容复暗以家传绝学“斗转星移”转移到丁春秋的弟子身上。对战时，慕容复为免中到“化功大法”而刻意不与丁春秋对掌，但最终着了丁春秋的诈术，身中“化功大法”，却又被慕容复以“推气换劲”之法转移至丁春秋的弟子身上，由于丁春秋弟子阿紫马屁拍到马脚上，丁春秋毒瞎阿紫双眼，慕容复乘机施展“斗转星移”扬长而去。
慕容复、四大家臣、王语嫣一行人误闯“万仙大会”上，一度与”三十六洞洞主、七十二岛岛主“大战，一百零八个高手之中，有四个在混战中为慕容复所杀，后因“蛟王”不平道人、“剑神”卓不凡和“芙蓉仙子”崔绿华的出现而停止争战。
逍遥派掌门虚竹负著天山缥缈峰灵鹫宫主人天山童姥从数百丈高处下坠时，慕容复以“斗转星移”功夫将下坠之力化去大半，并改直为横，将二人震得横飞出去。
来到少室山后，慕容复再与丁春秋展开激烈交战。上山后，为了争取武林盟主之位，一度与聚贤庄少庄主游坦之夹击大辽南院大王萧峰，且在发招出掌之际暗留内力，旁人谁也瞧不出来。
不久，与段誉大战，最后被”六脉神剑“打得全无还手余地。又因王语嫣一言而得对方容让，慕容复震怒，使判官笔突袭段誉，却反被段誉义兄萧峰背袭，自此威名扫地，于己之自尊心有一定的打击，后来重逢了生父慕容博
西夏求亲时，为了驸马之位甘心让王语嫣投井，随后被发狂的吐蕃大轮寺鸠摩智明王乱击打倒，遭投入枯井，用计逃出后，杀了阻人求亲的吐蕃武士，进入西夏皇宫的青凰阁求亲，却被虚竹得获银川公主李清露的青睐
在曼陀罗山庄，拜四大恶人之首“恶贯满盈”段延庆为义父，为了大理皇帝之位，宁可杀了家臣包不同而圆大梦，最后众叛亲离，千方百计条条不成，以至于精神失常。
这一新人似乎是想要返回姑苏的，而在路上，因为是有些口渴，而且路途劳顿的原因，所以一行人也是暂时地，在一个茶肆当中稍作休息了。
“主人，请坐，现在我们暂且先休息一下吧。”
很快，那风波恶也是找到了一处好的落脚地方，然后一行人便是落座了下来，大家也是非常的疲累了。
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