晚上乔峰夜入少林，却又一次遭遇变故。他准备去看望自己的启蒙老师玄苦大师，结果他还在未曾进屋，屋里就传来玄苦大师的惨叫声，并且言明出手偷袭者，便是乔峰！
乔峰大惊，连忙冲入屋中，确发现玄苦大师已然圆寂。而杀害他的人确已经逃掉，乔峰苦追无果，彻底被这一盆污水浇了一头一脸。乔峰百口莫辩，心头发苦，躲避少林武僧追击的同时遇到了潜入少林寺偷经书的阿朱，结果阿朱被少林和尚一掌重伤，乔峰连忙背着阿朱逃离了少林寺。
不久之后，薛神医和游氏兄弟广发英雄帖，并在聚贤庄召开武林大会，商讨对付乔峰之策。乔峰听闻这条消息之后，星夜赶路，终于赶在阿朱伤势发作之前赶到了聚贤庄。费了一番口舌终于让薛神医答应医治阿朱，但却必须接受众英雄的围攻。乔峰苦战千合，最终独力难支，败象毕露。幸得黑衣人相救，带着一身的重伤，躲过了这必死的一劫。
半个月后，乔峰在雁门关查看石碑却遇到了假扮薛神医逃出来的重伤痊愈的阿朱，两人结伴去寻找当年带头大哥的身份，接下来丐帮徐长老，谭公谭婆，赵钱孙，单正等人相继死亡，最终乔峰在智光和尚那里弄到了碑文的拓印版，但等他逼问带头大哥身份时，智光居然服毒自杀。
在这里，没有了康敏的存在，乔峰终于没有被误导向大理段氏，但也因此而错过了阿朱的身世揭秘，更是错过了阿紫。
最终两人在中原苦寻无果后，心灰意冷之下，乔峰带着阿朱前往大辽，过上了与世隔绝的日子。
段誉苦苦追求王语嫣，可王语嫣一心吊在自己的表哥身上，段誉完全没有了机会。半年后被段正淳派人强行带回了大理，成为了太子，不日将迎娶太子妃。
慕容复依旧苦心追索复国之路，但他毕竟志大才疏，最终碌碌无为，带着一腔的悲愤，回到了燕子坞，并且闭门谢客，从此与世隔绝。王语嫣自然是跟着自己的表格了，同行的还有四大家将与阿碧，一行几人在之后的很多年终，都很少行走于江湖。
江湖上恢复了平静。
丐帮选举出了新的帮主，乃是一个从未听说过的名字，曾经恐怕也是丐帮的某个舵主吧，只不过杜腾不怎么了解就是了。
少林寺方丈带头大哥的身份并没有暴露，最终寿终正寝，不过他也终究没能知道自己的孩子究竟是谁。叶二娘也是如此，她身为四大恶人之一，结局不怎么美好，死在了一次与人拼斗的过程中。而与她拼斗之人，在武林中并无甚威名，不过据说是官面上的
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